汉匈边界狼烟囱起、汉匈关系十分紧张的公元前 36 年。 　　生长于南郡姊归〈今属湖北〉的山乡少女嫱儿〈此时本名嫱儿〉, 正值豆寇年华, 清纯美艳中透着野性活泼, 为三人衷心所爱：一是与嫱儿两小无猜的少年猎手王怀, 一为时任姊归县令的张子先, 一为王怀之兄、回乡省亲的朝廷大将军王盾。...

公元前33年，西汉历史上发生了一件重大的历史事件。汉朝和匈奴进行了长达一百五十多年的战争之后，匈奴统治阶级内部陷入了连年的内乱。匈奴民族岌岌可危，胡汉关系又一次面临着历史的抉择。杰出的匈奴首领呼韩邪单于为了匈奴的生存，决定停止战争。公元前33年，他第三次来到汉朝，为了巩固和平局面，表示愿意当汉朝的女婿。这时候长安未央宫里一位叫王昭君的宫女自愿请行，嫁给了呼韩邪单于。这就是历史上著名的“昭君出塞”。自昭君出塞以后，汉朝和匈奴维持了长达半个多世纪的和平。

汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇…… 本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。

本片讲述生长于南郡姊归今属湖北的山乡少女嫱儿从16岁到25岁的从山野小姑娘到进入宫廷又到出塞成为民族融合政治和亲的使者的人生经历，刻画了昭君心路里程的变化，全剧置于公元前1世纪中叶汉匈社会和民族关系的宏大背景之下，写其“出身”“出众”“出塞”以至“出奇”“出色”，描绘了这段历史传奇，塑造了一个有血有肉、有情有意且个性率真、敢作敢为的中华美女、奇女形象。