上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……

迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们。白漓被彦感动，答应了他的要求苍冥与妻子逃回狼域搬来救兵，一场大决战即将开始……

除魔真君钟馗遭天庭贬谪，落入凡间，记忆全失，化身为少年穆天然又因机缘巧合，他打破结界离开这个人妖魔三族和平共存之所——福禄村。而这一切竟起因于魔族神器愚下木以及少年穆天然的隐秘身世……穆天然不得不在众人保护下踏向未知人间。他先后结识天岚海阁世子杨仁执、神秘除魔师凌兮、任性而聪颖的魔族少女罂粟，结为莫逆之交。一行人斩妖除魔，锄强扶弱，守护世间。在一次次冒险中，穆天然被命运所裹挟，他先是误打误撞成了除魔机构天岚海阁的一员，而后又阴差阳错地被魔族掳走，莫名其妙成为魔族之首，意外纷沓而来，穆天然却毫不惊慌，游戏人间。殊不知，一场围绕他而起阴谋正徐徐展开。