大森原本是一只动物园里的金丝猴，他梦想自己有一天能成为——齐天大圣孙悟空。 大森与管理员观观有着深厚的友谊，有一天，神秘怪物把观观绑架去了纽约，这背后的原因竟然和几千年前孙悟空师降妖除魔有着莫大的联系。 大森赶到纽约营救观观，发现控制观观的邪恶力量就是孙悟空的手下败将 ——牛魔王 ，如何打败异常强大的牛魔王成了摆在大森和八戒大师、警官阿莫面前的难题，一番极具 困难的考验在等待着大森，大森会成功吗？

很久很久以前，齐天大圣孙悟空统治并保卫著这个世界，直到一日牛魔王来袭并试图摧毁一切阻挡它的事物。孙悟空使用金箍棒将牛魔王封印于山中后便乘着斤斗云消失，不见踪影，而世界从此太平至今，并逐渐发展成一座现代化的都市“万千城”。五百年后，一位平凡的面店外送员齐小天找到了被遗忘已久的金箍棒，成为天选之人，一个全新的传奇就此诞生。

千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

很久很久以前，齐天大圣孙悟空统治并保卫著这个世界，直到一日牛魔王来袭并试图摧毁一切阻挡它的事物。孙悟空使用金箍棒将牛魔王封印于山中后便乘着斤斗云消失，不见踪影，而世界从此太平至今，并逐渐发展成一座现代化的都市“万千城”。五百年后，一位平凡的面店外送员齐小天找到了被遗忘已久的金箍棒，成为天选之人，一个全新的传奇就此诞生。

经过之前的历险，悟空小侠和他的伙伴们回到了往日平静祥和的生活。齐小天继续和他的师傅孙悟空在花果山开始了一对一的修炼，龙小骄、唐师傅、沙大力齐聚在朱大厨的餐车，欢庆农历新年，和万千城的百姓一起热热闹闹欣赏十二生肖花车的精彩表演。等等——怎么还有蜘蛛花车？原来是上一季中惨遭失败的蜘蛛精卷土重来，这次她有神秘的帮手辅佐，用毒液将所有人变成蜘蛛傀儡，连牛魔王和孙悟空都只能束手就擒。万千城陷入前所未有的危机，悟空小侠和伙伴们必须打起精神，联合一心要救出父亲的红孩儿，潜入天宫获得打败蜘蛛精的上古神器，才能将城市从蜘蛛精的控制中解救出来！

家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。