一个成天做着公主梦的女孩，幻想自己有一天像灰姑娘一样成为某国的公主，成为众人眼中闪烁的明珠。谁知她竟美梦成真，成为帕丹瓜维国的公主。公主的生活却不如她想象的那样美好，她不但要处理众多的国务事宜，还必须到人民中去倾听民意。要命的是，敌国的暗杀队伍想要取她性命。天啊!公主之路也太艰辛了吧!还好，她有一个帅到极点的贴身护卫，永远会在最危险的时刻保护着她。公主怦然心动，却发现身为公主，不可能和下属产生感情。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……

佩内洛普（克里斯蒂娜•里奇 饰）出生在贵族家庭，可是她的家族被诅咒了她一出生便有着一个猪鼻子。佩内洛普对自己的样貌感到十分的自卑，她羞于与一切人交往，要想解除这个诅咒，便要得到一个出自真爱的吻，才能让佩内洛普恢复美貌。 女儿长大了，佩内洛普的父母极力张罗她的婚事，佩内洛普也想找到个真正爱她的人解除魔咒。可是每个看到佩内洛普真面目的男子都落荒而逃，令佩内洛普与父母都感到十分难堪与沮丧。 以往，每个见过佩内洛普真面目的男生都签约保证不会向外界透露这个秘密。可是某贵族继承人却走漏了风声。记者雷蒙当年想得知佩内洛普的真面目，却让佩内洛普的母亲击伤了右眼，此时他要与贵族继承人合作，雇人假扮相亲者与佩内洛普见面，以拍到她的真面目。但被雇佣的麦克斯（詹姆斯•麦卡沃伊 饰）是个没落贵族，佩内洛普误以为他不在乎自己的面貌，备受感动。实际上麦克斯从未见过佩内洛普，两人隔着一块玻璃相处良久后彼此吸引住了，但他碍于与佩内洛普的身份相差甚异，默默离开了。 最后佩内洛普又能否找到真爱，得到真爱之吻解除恶毒的魔咒呢？

　白雪公主的母亲在生下她之后没多久就撒手人寰，白雪公主沦为了可怜的孤儿。邪恶的巫婆借此机会化身成为了白雪公主的继母，十分嫉妒白雪公主的她在生活里想尽了各种方法折磨着这个可怜的女孩。可即便是这样，继母也依然觉得不解气，最终，她将白雪公主赶出了城堡，并且派出了杀手，决定在城堡外伺机将她杀死。　　幸运的是，白雪公主遇见了善良的小矮人们和身受诅咒变成了青蛙的王子，在他们的保护之下，白雪公主屡次从继母的迫害之中脱逃。在经历了九九八十一难之后，继母的阴谋终于被破解了，青蛙王子也因此打破了诅咒，重新变回人形。