故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。 国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……

Anna（Mirtel Pohla 饰）和Juhan（Priit Võigemast 饰）是一对看起来相处融洽的夫妻，他们互相认可开放式婚姻关系，然而这样表面的平静逐渐无法掩盖深藏着的裂痕。为了拯救二人的感情，他们搬去了朋友借给他们的一座海边小屋，这座小屋仿佛世外桃源般颇具风格。在目睹了一场意外后，他们结识了与自己有着极大相似之处的夫妇，他们将对方接到了这座小屋，并假装这是属于自己的房子，然而这样的自我欺骗逐渐使他们陷入了不可挽回的深渊……

抗战时期上海名门明氏家庭三姐弟中，小弟明台是军统特工，代号“毒蝎”；大弟明楼表面是汪伪政府要员，又是军统特工，身份复杂；大姐明镜是红色资本家，秘密资助中共地下党。明台与生死搭档于曼丽在上海秘密活动，暗杀汪伪政府骨干，搜集日军情报。在“粉碎计划”行动中，明台与中共地下党“锄奸”小组成员程锦云联手，成功爆破了汪伪政府专列；又联手除掉汪伪高官汪芙蕖。两人在战斗中产生了感情，机缘巧合，两人又在家族安排的相亲上见面并订了亲。明台在一次次行动中渐渐对国民党的自私自利心灰意冷，程锦云发展他成为中共地下党，明台正式以双面间谍身份开展活动。在“丧钟敲响”行动中，于曼丽牺牲，明台历经折磨，最终用虚假情报成功迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。最终，明氏兄弟联手除掉日本间谍。